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国盛证券发布研究报告称，维持波司登(03998.HK)“买入”评级，预计FY2023-25归母净利润为24.9/29.8/35.7亿元，估值具备吸引力。公司是国民羽绒服第一品牌，长期看品牌升级、产品迭代、渠道优化有望持续驱动增长。跟踪行业及公司近况，该行估算公司FY2023收入有望增长中高双位数/业绩有望增长20%左右，其中：1)主品牌波司登升级持续，雪中飞、冰洁产品革新后有望快速增长，该行估算FY2023全年品牌羽绒服业务销售有望增长中高双位数、盈利质量或进一步提升。2)OEM业务表现稳健，该行估算FY2023全年销售有望双位数增长。
截至2022年10月11日收盘，波司登(03998.HK)报收于4.04元，下跌0.98%，换手率0.12%，成交量1300.61万股，成交额5268.54万元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有24家投行给出买入评级，近90天的目标均价为5.81。国金证券最新一份研报给予波司登买入评级。
波司登港股市值439.84亿港元，在服装家纺行业中排名第4。主要指标见下表：
关键词： 国盛证券
质检
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