首创证券股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
(资料图)
特别提示
首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 27,333.38 万股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2747 号文核准。本次发行
的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“首创证券”，股票代码为“601136”。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处
行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 7.07 元/股，发行数量为 27,333.38 万股，全部为新股
发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,133.38 万股，为本次发行股票数
量的 70.00%，网上初始发行数量为 8,200.00 万股，为本次发行股票数量的
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,733.28 万股，占本次发行股票数
量的 10%；网上最终发行数量为 24,600.10 万股，占本次发行股票数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2022 年 12 月 15 日（T+2 日）
结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
（二）网下新股认购情况
经核查确认，11,086 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 23 个配
售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 22,724 股为无效认购，对
应金额为 160,658.68 元；有 7 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴
足资金部分对应的股份数量 163 股为无效申购，对应金额为 1,152.41 元。
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
上海金桥出口加工区开发股 上海金桥出口加工区开发股份
份有限公司 有限公司
沈阳工业国有资产经营有限 沈阳工业国有资产经营有限公
公司 司
合计 22,724 160,658.68
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
获配数量 应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购
序号 投资者名称 配售对象名称
（股） 额（元） 金额（元） 数量（股） 金额（元） 数量（股）
深圳市瀚洋投资 深圳市瀚洋投资
限公司 限公司
合计 6,753 47,743.71 163
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次
保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 包 销 股 份 的 数 量 为 1,559,824 股 ， 包 销 金 额 为
，保荐机构（主承销商）将余股包销资金与
网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中
国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至 保荐机构（主承
销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与
本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：首创证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《首创证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
首创证券股份有限公司
年 月 日
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