东方证券承销保荐有限公司
一、可转债发行上市基本情况
(资料图片仅供参考)
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，山东太阳纸
业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2017年12月22日公开发
行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，
公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称
“太阳转债”，债券代码“128029”。
根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的规定，公司本次发行的
可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），
除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），
除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的
因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），
除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），
除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的
因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派2.00元人民币现金（含税），
除权除息日为2022年7月6日，太阳转债的转股价格于2022年7月6日起由原来的
上述太阳纸业发行的可转换公司债券将于 2022 年 12 月 22 日到期。
二、关于“太阳转债”到期兑付及摘牌事宜，具体如下：
根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交
易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利
息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“太阳转债”到
期合计兑付价格为106元/张（含息税）。
“太阳转债”到期日和到期兑付债权登记日为2022年12月22日，到期兑付对
象为截至2022年12月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的“太阳转债”全体持有人。
根据公司于2017年12月20日披露的《可转债募集说明书》第二节“本次发行
概况”第二条“本次发行基本情况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发
行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司
现将“太阳转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2022年12月23日。
“太阳转债”到期兑付金额为106元/张（含息税），包含最后一年利息1.5
元/张。
“太阳转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司通过托管券商划入“太阳转债”相关持有人资金账户。
“太阳转债”(代码128029)摘牌日为2022年12月23日。自2022年12月20日
起，“太阳转债”已停止交易。自2022年12月23日起，“太阳转债”将停止转股
并在深圳证券交易所摘牌。
三、关于“太阳转债”相关事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：太阳纸业本次发行的“太阳转债”(代码 128029)
相关到期兑付及摘牌事项符合相关法律法规及《太阳纸业公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的要求。
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于“太阳转债”相关事项
的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
尤晋华 张 瑶
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关键词： 太阳纸业
质检
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