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当前资讯!友发集团: 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-01-02 16:00:21 来源:证券之星

证券代码:601686               证券简称:友发集团               公告编号:2023-001

债券代码:113058               转债简称:友发转债

                    天津友发钢管集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   转股价格:6.73 元/股

   转股期起止日期:2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日

   转股情况:“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日累计转股金额为 6,000

    元,累计转股数为 888 股,占可转债转股前公司股本总额的 0.000062 %。

   未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币

    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》(证监许可 [2022]328 号文)核准,公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可

转债,每张面值 100 元,发行总额 20 亿元,期限为自发行之日起 6 年。

    (二)可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意,

                                  公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022

年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“友发转债”,转债代码“113058”。

    (三)可转债转股价格情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转

换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股;2022 年 9 月 16 日公

司发布公告(详见公司 2022-097 号公告),因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交

易日收盘价低于当期转股价 85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司

董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股;2022 年 12 月 20 日公司发布公告(详

见公司 2022-139 号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票

回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为 6.73 元/股。

   二、可转债本次转股情况

   (一)可转债转股情况

   “友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日转股的金额为 6,000 元,因转股形

成的股份数量为 888 股。截止 2022 年 12 月 31 日,累计有 6,000 元“友发转债”转换为公司 A 股

股票,累计转股数 888 股,占可转债转股前公司股本总额的 0.000062 %。

   (二)未转股可转债情况

   截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元,占“友

发转债”发行总量的 99.9997%。

   三、股本变动情况

                                                                   单位:股

                                    因可转债转股增加的股份

                      变动前                                     变动后

     股份类别                           (2022 年 10 月 10 至

               (2022 年 10 月 10 日)                       (2022 年 12 月 31 日)

有限售条件流通股           867,800,600              0             867,580,600 [注]

无限售条件流通股           562,876,000             888              562,876,888

     总股本           1,430,676,600           888             1,430,457,488

   注:2022 年 12 月 20 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》(详见 2022-138 号

公告),公司回购注销 22 万股限制性股票后,有限售条件股份由 867,800,600 股变更为 867,580,600

股。

   四、 其他

   投资者如需了解“友发转债”的详细情况,请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》全文及摘要。

联系部门:公司董秘办

联系电话:022-28891850

联系邮箱:investor@yfgg.com

特此公告。

                         天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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关键词: 股份变动 可转换公司债券

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