证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-019
债券代码：113595 债券简称：花王转债
(资料图片)
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 3 月 16 日
至 2023 年 4 月 4 日，公司股票已 10 个交易日收盘价不低于当期转股价格 4.48
元/股的 130%，即 5.824 元/股。若在未来连续 16 个交易日内，公司股票有 5 个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 5.824 元/股，将触
发“花王转债”的有条件赎回条款。届时根据《花王生态工程股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款
的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的“花王转债”
。
一、“花王转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1203 号）核准，花王生态工程股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“花王转债”），每张面值 100 元，发行总额 33,000
万元。期限为自发行之日起 6 年。
公司前述可转债发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]255 号文
同意，公司 330,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。
根据相关法律法规及《募集说明书》的规定，公司本次发行的“花王转债”
自 2021 年 1 月 27 日可转换为公司股票，转股期限为 2021 年 1 月 27 日至 2026
年 7 月 20 日。初始转股价格为 6.93 元/股，目前转股价格为 4.48 元/股。
历次转股价格调整情况如下：
整的公告》（公告编号：2021-066）。
格向下修正条件。公司分别于 2022 年 8 月 22 日、2022 年 9 月 7 日召开第四届
董事会第十一次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，转股价格于 2022 年 9 月 13 日由
公告》（公告编号：2022-089）。
二、可转债有条件赎回可能成就情况
《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i 为可转债当年票面利率；
T 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
于当期转股价格 4.48 元/股的 130%，即 5.824 元/股。若在未来连续 16 个交易日
内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
将触发“花王转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定，公司将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
三、风险提示
截止本公告日，公司目前仍处于预重整阶段，重整事项尚未被法院正式受
理，公司后续进入重整有重大不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请，
公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果法院裁定受理债权人对公司提
出的重整申请，根据《企业破产法》第四十六条的规定，届时未选择转股的债券
持有人所持有花王转债将到期。花王转债持有人可基于依法享有的债权进行债权
申报，债权类型可能为无财产担保普通债权，相关债权在花王股份重整程序中的
清偿情况存在不确定性。花王转债担保人花王集团目前已被裁定进入重整，其对
于花王转债的担保责任是否能够履行存在不确定性。
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发有条件赎回
条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权赎回“花王转债”，并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司
后续公告，注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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