中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司
【资料图】
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛
科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对凯盛科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核
查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股
票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。
本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。
（具
体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份
有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）
本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
深创投制造业转型升级新材料基金（有限
合伙）
中国国有企业结构调整基金股份有限公
司
JPMorgan Chase Bank, National
Association
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
合计 180,722,891 1,499,999,995.30 -
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的除凯盛科技集团有限公司以外的 9 名股东在公司
非公开发行时承诺，自凯盛科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）
起，六个月内不转让本次认购的股份。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至
四、本次非公开发行限售流通股上市情况
单位：股
本次申请上市流
序 持有限售流 剩余限售流
股东名称 本次上市数量 通股数量占总股
号 通股数量 股数量
本比例（%）
深创投制造业转型升级新材料
基金（有限合伙）
中国国有企业结构调整基金股
份有限公司
JPMorgan Chase Bank, National 6,385,542 6,385,542 0.68 0
Association
本次申请上市流
序 持有限售流 剩余限售流
股东名称 本次上市数量 通股数量占总股
号 通股数量 股数量
本比例（%）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有
限合伙）
合计 180,722,891 131,530,120 13.92 49,192,771
五、股本变动结构表
股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股 180,722,891 -131,530,120 49,192,771
无限售条件的流通股 763,884,003 131,530,120 895,414,123
股份合计 944,606,894 0 944,606,894
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
法规的要求；
时做出的承诺；
露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发
行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
凌 陶 葛伟杰
中信证券股份有限公司
年 月 日
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关键词：
质检
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