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证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-067债券代码：113024 债券简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议并于2021年7月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股的相关议案。2022年6月16日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。2022年7月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。 根据监管部门的要求，结合公司实际情况以及2021年第三次临时股东大会的授权，公司于2022年9月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下： 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容 （一）发行数量及募集资金数量 调整前： 本次非公开发行的发行数量不超过794,885,886股（含794,885,886股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含 调整后： 本次非公开发行的发行数量不超过794,594,295股（含794,594,295股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次非公开发行募集资金规模调整为268,313.61万元，尚需中国证监会的核准。 （二）募集资金投向 调整前： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含300,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 合计 618,731.68 300,000.00 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。 调整后： 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 调 整 为 不 超 过 268,313.61 万 元 （ 含 单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 合计 618,731.68 268,313.61 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。 二、本次非公开发行股票预案的主要修订情况 预案章节 章节内容 修订情况 更新本次非公开发行已履 行决策程序；特别提示 特别提示 修订本次非公开发行股票 数量和募集资金总额； 一、发行人基本情况 修订发行人注册资本、联 四、本次非公开发行股票方案 系方式、经营范围； 六、本次发行是否导致公司控第一节 发行概况 修订本次非公开发行股票 制权发生变化 数量和募集资金总额及募 七、本次发行方案取得有关主 集资金投向； 管部门批准的情况及尚需呈 预案章节 章节内容 修订情况 报批准的程序 更新已履行的程序及尚需 履行的批准程序；第二节 发行对象概况及附生效条件的非公开发行股票 一、中核集团概况 更新财务数据；认购协议摘要 修订本次非公开发行股票第三节 董事会关于本次募 一、募集资金使用计划 拟募集资金总额及募集资集资金使用的可行性分析 金投向； 一、本次发行后上市公司业务 及资产、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务收入结构 的变动情况 修订本次非公开发行股票第四节 董事会关于本次发 五、上市公司负债结构是否合 股东结构的变化情况；行对公司影响的讨论与分析 理，是否存在通过本次发行大 更新财务数据； 量增加负债（包括或有负债） 的情况，是否存在负债比例过 低、财务成本不合理的情况第五节 本次非公开发行相 四、财务风险 更新财务数据；关的风险说明第六节 发行人利润分配政 二、公司近三年股利分配情况 更新股利分配数据；策及其执行情况 一、本次非公开发行摊薄即期 修订本次非公开发行股票 回报对公司主要财务指标的 数量及募集金额；第七节 本次发行摊薄即期 影响 更新公司财务测算主要指回报的填补措施及风险提示 五、公司从事募投项目在人 标； 员、技术、市场等方面的储备 更新公司人员储备、技术 情况 储备的数据。 修订后的预案具体内容详见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《非公开发行股票预案（修订稿）》。 三、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况 公司对本次非公开发行股票方案的发行规模、募集资金用途都做出了修订，根据本次发行业务实际需要，现需对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》相应内容进行修订，具体详见披露的文件。 四、本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况 公司对本次非公开发行股票的发行规模、募集资金用途都做出了修订，根据本次发行业务实际需要，现需对《非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》相应内容进行修订，具体详见披露的文件。 五、本次方案调整履行的相关程序会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案中发行规模和募集资金用途等相关内容进行了调整。公司独立董事发表了独立意见。 公司于2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜，上述发行方案调整及预案修订事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会
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关键词：
中国核建
非公开发行
