长江证券承销保荐有限公司
关于优彩环保资源科技股份有限公司
(资料图)
使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）公开发行
可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
规则（2022 年修订）
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公
司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）使用银行承兑汇票
及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项 进行了
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩
环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕
可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6
年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人
民 币 10,830,915.10 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资
报告》。
公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公
司及子公司恒泽科技将于近日与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管
协议。
二、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票及信用证用于募集资金投资项
目，针对募投项目拟根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资
项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，公司制定了相关操作
流程，具体如下：
据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）或信用证等支付方式，并由项目工
程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。
用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或
背书转让）或信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背
书转让）、信用证方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。
的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行
审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让支付）、信用证支付的募集资金投
资项目建设所使用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。
不再动用募集资金专用账户的任何资金。
使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督。
三、对公司的影响
公司及子公司恒泽科技使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投 资项目
中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用
效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金
投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票
及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司及子公司恒泽科技使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项 目所需
资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票
及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司
及子公司恒泽科技就使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目 所需资
金并以募集资金进行等额置换事项制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得
到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金
用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意公司及子
公司恒泽科技使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资 金并以
募集资金进行等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资
项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金
使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集
资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规的要求。因此，我们同意公司使用银行承兑汇
票及信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：优彩资源及子公司恒泽科技使用银行承兑汇票及信
用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司董事会、监
事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符
合相关法律法律的规定。
公司及子公司恒泽科技本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资 金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及子公司恒泽科技使用银行承兑汇票及信用证支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
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